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生物制藥行業消費需求分析及行業發展趨勢

  • 2019年7月16日 WuZhiCong來源:互聯網 411 20
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據中研產業研究院發布的《2018-2024年生物制藥市場發展現狀調查及投資潛力預測報告》統計數據顯示

一、消費特征分析

中國經濟的梯度發展使得各區域的醫藥商業市場發展各異。從各主要區域市場的分布來看,華東、華北和華南是做大的三個區域市場。這三個市場也是中國經濟最發達的三個區域,它們消費了中國超過70%的藥品資源,并擁有一些共有的特征:(1)消費能力較強,高端藥品消費多集中于此;(2)這些區域的市場運行相對規范一些;(3)醫療終端匯款天數相對較短,比如上海地區醫療機構匯款天數在60天左右,而東北、西北地區則可能在180天以上。在這些區域市場當中,不可避免的是國有企業仍然占到主導地位。比如,華東地區的上海醫藥、國控上海,華北地區的北醫股份、國控股份、國控北京,華南地區的一致藥業、廣州醫藥等。

二、消費需求趨勢

2017年,國內創新藥表現優異,除了上述提到的藥品外,單抗藥物也不得不說。2016年,國內共有5個單克隆抗體藥物申報美國臨床試驗成功。至此,成功申報美國臨床試驗的國內單克隆抗體藥物達到9個。

而隨著國家對仿制藥的規范,以及對創新藥的政策引導,藥企在新藥研發領域也在不斷加碼。據中國醫藥工業信息中心CPM數據庫顯示,從2012到2017年,恒瑞醫藥共申請的1類化藥17個,無疑是創新藥研發的先鋒,而正大天晴和廣東東陽光各有14個,這三家企業處于新藥研發的第一梯隊。不僅如此,國內企業在新藥研發領域漸出佳績,研發實力得到了國際認可。

我國藥品研發創新態勢良好,與之對應的是,人們對醫藥產品的消費能力也在提高。2017年我國商品消費總額為326618億元,同比增長10.2%。預計2018年,中西藥消費在商品零售中占比會在2.89%左右。

此外,2012-2017年全國中西藥品零售額持續增長,2017年全國中西藥品類零售總額達9482億元,與2016年相比增加了1022億元。中商產業研究院對此預計,2018年全國中西藥類消費將繼續保持穩中有長趨勢,預計2018年全國中西藥零售額將突破10000億元。

盡管藥品零售額有可能在2018年得到突破,但深入來看,縱觀我國藥品市場,醫改措施和力道尚未見到緩和跡象,這些舉措無非是希望藥品監管和制藥產業水準可與全球第二大藥品市場規模相匹配,整體制藥產業雖面臨政策大幅改變的沖擊,但也因此有轉型契機。

三、品牌市場消費結構

生物醫藥產業是近年來中國成長性最好、發展最為活躍的經濟領域之一。為此,全國各地均在大力推進其發展,生物醫藥產業的“星星之火”正在中國大地上呈現燎原之勢。

經過10余年的努力,中國基本建成了以企業為主體的創新藥物孵化基地,提升了藥物研發和產業化水平;初步形成了具備一定規模的專業化新藥研發隊伍,增強了企業的技術創新能力。

第四節 生物制藥行業產銷數據統計分析

一、整體市場規模

圖表:2012-2018年生物制藥行業整體市場規模


數據來源:中研普華

二、區域市場數據統計情況

目前我國生物制藥產業在布局上以產業關聯為基礎、地理靠近為特征形成了環渤海、長三角、珠三角三大重點發展區域。環渤海包含了北京、天津、河北和山東,北京以其高度集中的科研人才成為生物醫藥的研發中心;天津以出口為導向是關鍵技術的轉化基地;河北和山東擁有較好的醫藥基礎和豐富的生物資源是環渤海地區最重要的生物醫藥制造業大省。

圖表:我國生物制藥行業規模以上企業區域分布格局


數據來源:中研普華

2018-2024年生物制藥行業市場發展趨勢

近年來,我國政府對生物制藥產業的發展予以大力扶持,通過政府引導與民間投資的聯動,生物制藥產業已經呈現集聚發展的態勢。目前,我國生物制藥產業已初步形成以長三角、環渤海為核心,珠三角、東北等中東部地區快速發展的產業空間格局。此外,中部地區的河南、湖南、湖北,西部地區的四川、重慶也已經具備較好的產業基礎。長三角地區生物醫藥產業創新能力和國際交流水平較高。該地區擁有最多的跨國生物醫藥企業,在研發與產業化、外包服務、國際交流等方面具有較大優勢,已逐步形成以上海為中心的生物醫藥產業集群。環渤海地區生物醫藥產業人力資源儲備充足,擁有豐富的臨床資源和教育資源。各省市在醫藥產業鏈方面具有較強的互補性,圍繞北京形成了創新能力較強的產業集群。珠三角地區市場經濟體系成熟,市場潛力巨大。該地區醫藥流通體系發達,毗鄰港澳,對外輻射能力強,民營資本比較活躍。圍繞廣州、深圳、珠海等重點城市形成了商業網絡發達的生物醫藥產業集群。此外,成渝經濟圈在生物醫學工程領域創新活躍,是西部地區重要的生物醫藥成果轉化基地;以長春市為核心的長吉圖地區是亞洲規模較大的疫苗生產基地;長株潭地區擁有長沙高新區、瀏陽生物醫藥園等多個生物醫藥產業基地,產業基礎雄厚;武漢城市群聚集了各類研發機構及知名企業 300 余家,已形成支撐創新、產業化發展,較為完善的平臺和環境。從微觀層面看,國內技術領先、規模相對較大的生物制藥企業也大多集中于上述地區。

但總體而言,目前我國生物制藥產業尚未形成幾家企業可以壟斷市場的局面,與國際巨頭相比,我國生物制藥企業規模普遍較小,尚具備較大的發展潛力,隨著企業發展壯大,未來行業內的并購和重組機會將逐漸顯現。

想要了解更多關于行業專業分析請關注中研普華研究報告《2018-2024年生物制藥市場發展現狀調查及投資潛力預測報告

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